其次，价值正在向封装环节转移。在高端AI加速器中，先进封装的成本占比已显著提升，成为与芯片设计、制造同等重要的价值创造环节。根据市场预测，全球先进封装市场的规模将从2026年的约448亿美元，增长至2034年的超过700亿美元。3D封装市场的年复合增长率预计将接近15%。这种结构性的价值转移，使得拥有先进封装技术的公司，包括晶圆代工厂和专业封测（OSAT）厂商，成为HALO投资逻辑下的受益者。
圖像加註文字，霍爾木茲海峽衛星影像。該海峽位於伊朗與阿曼之間，是連接波斯灣與阿拉伯海的戰略航道。全球近 20% 的石油以及 25% 的液化天然氣出口都經此運輸。中國石油對外依存度長期維持在70%以上。2025年，中國海運原油進口總量約為1027萬桶/日，全年進口創歷史最高紀錄。
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“I once received some advice from someone, and they said learning before earning,” he adds. “You should make sure that the learning phase of your career extends as long as possible before you even think about the earning phase.”
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